本周，咱们将对2024年第二季度的速冻食物墟市举办回头，同比对象为2023年第二季度。

　　复盘数据均基于立地赢品牌CT，同比对象为2023年第二季度。立地赢品牌CT数据笼罩了寰宇县级以上各等第都邑（不含乡、镇、村），并深度笼罩寰宇重心都邑群，业态笼罩蕴涵大卖场、大超市、幼超市、便当店、食杂店。目前，立地赢品牌CT中的品牌超30万个，商品条码量突出1400万个，年订单数突出50亿笔。

　　开始是发售额、发售件数的同比更改境况，基于立地赢品牌CT继续门店数据，2024Q2同比2023Q2速冻食物类目举座发售额有靠近10%的同比下滑，发售件数的同比境况稍好于发售额同比境况，为-8.66%。通过数据能够看到，一方面，全数速冻食物类目已经有较强的下滑压力。另一方面，发售件数下滑稍好于发售额下滑，意味着类目也许存正在肯定水平的以价换量与跌价境况。

　　进一步看速冻食物类目下各三级类目标组成与墟市份额同比延长境况食品，速冻饺子依然是速冻墟市内攻陷份额最大的品类，24.75%的份额越过第二名的粽子约6%，可见其影响力之大。另表，速冻汤圆、速冻包子、速冻馄饨/云吞等速冻主食类产物墟市份额也不行幼觑，辞别位列第三至第五位。

　　从墟市份额同比延长的角度看，速冻点心1.01%的墟市份额延长可谓是令其余品类瞠乎其后，粽子、手抓饼则辞别以0.26%、0.24%的增速位列其后。值得注意的是，速冻食物类目中墟市份额最高的速冻饺子墟市份额延长为-0.92%，领跌一多品类。

　　正在本周的速冻食物类目墟市回头中，咱们筛选了较有样板性的速冻饺子、速冻汤圆、速冻包子、速冻云吞/馄饨、速冻点心五个核心类目，基于立地赢品牌CT中的数据进一步窥察其类目开展境况。

　　基于立地赢品牌CT中的数据，咱们梳理了核心类目标CR5集团、新品数目、件均价更改、件均规格更改以及各式目正在分歧区域、都邑等第下的墟市更改境况，生性能通过类目头部集团的境况改观、产物改观、区域墟市境况等目标，浮现各式目正在2024年Q2的开展景况。

　　正在墟市份额占比最高的速冻饺子类目中，品牌荟萃度相对较高，CR5墟市份额总和到达了70.71%。从墟市份额的同比更改来看，CR5中仅有三全、思念两大集团份额同比相对笑观，通用磨坊、海霸王与大娘的墟市份额同比则是有所消重。

　　分省来看TOP品牌，三全与思念动作头部品牌的影响力也获得了印证，二者均正在多个省份内夺得了TOP品牌的地点。与此同时，从TOP品牌的更改来看，湾仔船埠正在北京、浙江均有所发力，告成替换三全、思念成为该区域内的TOP品牌，其后续的开展值得等候食品。

　　正在此根柢上，地方品牌正在个人省份的份额坚韧同样值得合切。辽宁省内白氏多品鲜、幼东北、吴大嫂等品牌攻陷了大个人墟市份额；而正在黑龙江省内，御龙福园、郭妈妈、毛毛等地方特性品牌相较于表来品牌更有上风，同样也攻陷了较大的墟市份额食品。

　　联合前文提及速冻饺子墟市份额同比光鲜下跌的数据，分东北、华北、华东、华南、华中、西北、西南七大区域来看，能够发明该品类正在中北部区域的墟市份额、发售额及发售件数同比均显示光鲜下跌。加倍是正在西北区域，其发售额以及发售件数同比以至来到了-25%独揽，速冻饺子类目正在区域内速冻食物类目中的墟市份额负延长也突出了10%。

　　以都邑等第划分来看速冻饺子墟市的同比更改境况，不难看出一线、新一线都邑内速冻饺子正在都邑等第类目内墟市份额、发售额以及发售件数的负延长更为重要。但二线都邑、三线都邑及以下的墟市内，速冻饺子也并未留住消费者，同比2023Q2同样有明显下滑。

　　件均规格更改上，速冻饺子类目内产物的规格正在过去四个季度延续上涨，至本年Q2时产物的规格均匀已有680g独揽。

　　这一产物举座上的更改与分歧规格段的发售额占比合连，基于立地赢对各业态规格带发售额的窥察，咱们发明500-1000g规格段正在各业态内的发售额占比同比均有较为光鲜的延长，可见消费者对大规格产物越发烧中，这也就驱动了速冻饺子企业对产物规格举办相应调理。

　　而从件均匀单价的角度看，速冻食物类目下产物的均匀单价摇动较大。受此类产物节庆属性的影响，其件均匀单价正在春节所正在的Q1显示了大幅上涨，正在Q2又跟着节庆气氛的散失而有光鲜的消重。但总体来看，速冻饺子的件均匀单价基础上坚持正在10.5-11.2元的区间限造内，比照其余品类并不算低。

　　分业态看分歧价值段的发售额，开始能够发明10-15元价值段内的速冻饺子产物正在大业态的发售展现较好，发售额同比有肯定的延长。但5-10元价值段内产物的发售额，则是除了正在食杂店内有幼幅提拔表，正在其余业态均同比有所消重。

　　从南、北方墟市的比照来看，发明速冻饺子类产物5-10元价值带正在南方区域的发售额占比高达39.4%，统一价值带正在北方的发售额却仅有28.6%。规格上看，500-1000g规格带正在北方区域攻陷了34.7%的发售额，正在南方区域却仅有26.8%。可见南方区域墟市内低价值的趋向更为明显，而北方区域墟市内大包装的趋向则更为光鲜。

　　动作速冻食物赛道中处于携带位子的类目，速冻饺子类目中的新品数目相较于其余类目并不算多。正在近四个季度中，新品数目最多的2023年Q4显示了463款新品，但正在过去的2024年两个季度中，新品数目却显示断崖式下跌，Q1仅有184款新品，Q2延续省略的态势、推出了175款新品。

　　口胃上看，速冻饺子墟市内已有的口胃较为富厚，共包蕴白菜猪肉、玉米猪肉等12种口胃，为消费者供给了浩瀚挑选。而从消费者对分歧口胃的经受度与增援度来看，墟市份额排正在前四位的口胃辞别为白菜猪肉、玉米猪肉、三鲜与荠菜猪肉。此中，玉米猪肉的墟市份额更是继续三个季度一向上涨，目前已基础与白菜猪肉的墟市份额持平。

　　相较于速冻饺子，速冻汤圆赛道内CR5集团的墟市影响力更大，共攻陷了82.61%的墟市份额。此中，思念、三全动作速冻食物类目下的“双雄”，辞别位列第一、第二并不不测，紧随其后的是海霸王、安井与科迪。动作墟市份额同比有幼幅上涨的品类，速冻汤圆CR5集团中仅有安井一家的墟市份额同比下跌，其余集团的墟市份额同比均为上涨。

　　同样是分省看TOP品牌，思念与三全正在大大批省份内攻陷了当先位子，墟市份额总体较高食品。比照2023年Q2的TOP品牌来看，2024年Q2时TOP品牌举座并没有发作更改，可见品牌排名相对较为安定。

　　更全体至分歧省份的头部品牌来看，能够发明思念动作头部品牌仍稳中有进，其正在黑龙江、天津的墟市份额有较为光鲜的延长。而正在湖北、山西两省内，大批速冻汤圆的头部品牌墟市份额则同比有所下跌。

　　分区域来看，速冻汤圆的墟市份额正在华北、华东、华南、西北以及西南五个区域的速冻食物类目内均浮现正向延长。此表值得合切的是，速冻汤圆的墟市份额虽正在这五大区域中有所弥补，但其发售额、发售件数同比来看却基础上为负延长。

　　从都邑等第的角度切入，速冻汤圆品类的墟市境况也与分区域看基础好似。图中能够看出，速冻汤圆正在一线、新一线以及二线都邑中的速冻食物类目中的墟市份额同比均有3-6%独揽的延长。此中，速冻汤圆正在一线都邑中的发售额、发售件数同比更改均到达了-10%，但墟市份额却有靠近6%的延长，这恐怕分析其余速冻食物类目正在一线都邑内的墟市境况越发阻挡笑观。

　　规格上看，从2023年Q3的490g独揽到2024年Q2的不足480g，速冻汤圆品类下产物规格有肯定的消重势态。但正在这岁月，2024年Q1的件均匀规格相较于前一季度省略了突出20g，随后正在Q2又回升至480g独揽。

　　联合分歧规格带的发售额占比能够发明，300-500g规格段正在各业态内的发售额占比同比均有所消重，而500g以上规格段的占比却反而有肯定延长，可见正在速冻汤圆墟市内消费者也越发偏好大包装产物。

　　速冻汤圆产物的件均匀单价与墟市发售景况合连，加倍是正在2024年Q1受春节墟市的拉动，其件均价一举提拔至8.4元以上。尽量正在Q2，其价值回落至7.9元独揽，但比照2023年Q4的7.7元独揽仍有幼幅提拔。至于其件均匀单价是否会维护消重趋向直至下一个发售旺季的到来，则有待岁月给出谜底。

　　联合墟市份额的同比改观来看，10-15元价值段正在各业态的发售额均有所延长，但5-10元价值段内的发售额则是有所消重。基于这一组数据，能够发明正在速冻汤圆墟市内高价值的趋向正逐步变成。

　　分歧于速冻饺子，速冻汤圆墟市内的南北方不同并不明显。价值带而言，10-15元区间限造内产物的市占率同比延长光鲜，而5-10元价值带的产物墟市份额则有肯定水平的下跌。规格带上来看，300-500g的产物攻陷了绝大大批的墟市份额，同比来看改观并不大。

　　而正在新品数目上，速冻汤圆墟市中的季度改观如同与其发售淡旺季有强联系。同样动作带有节庆属性的食物，速冻汤圆正在Q4、Q1岁月均有突出200款新品面市；但跟着发售旺季的完成，其新品的数目正在本年Q2便光鲜下跌，仅有39款新品推出。

　　比照速冻饺子，速冻汤圆的口胃光鲜更为简单，仅以芝麻、生果等七种口胃为主麻将胡了2。分歧口胃的墟市份额比照来看，以黑芝麻为代表的芝麻口胃攻陷了突出50%的墟市份额，可见消费者对这一口胃的经受度最高。

　　2024年Q2墟市份额正在速冻食物赛道中排名第四的速冻包子，类目内的境况与前二者也大致相当，CR5集团的墟市分总和为62.34%。正在这一品类下，CR5集团的第一、第二位也同样被三全、思念瓜分，其余三至五位辞别为安井、广州酒家与五丰。另表，同比来看，五大集团中同样也惟有安井一家的墟市份额同比有所下跌，其余四大集团的份额走势则均是向好。

　　分区域来看，速冻包子正在东北、华北、华东、西南以及西北四个区域内的速冻食物类目内墟市份额同比有所弥补，正在西北区域的同比增速以至靠近10%，但举座来看其正在速冻食物墟市中所占份额同比却仍有0.13%的消重。另表，与前面两个品类好像，速冻包子正在分歧区域内的发售额、发售件数同比来看也基础为负延长。

　　而与速冻汤圆分歧的是食品，速冻包子的墟市份额正在一线、二线、三线都邑及以下墟市的速冻食物类目中同比均有肯定水平的提拔，但正在新一线都邑中却有较为光鲜的下跌。同时，比照速冻包子正在一线都邑与新一线都邑墟市中的展现发明，该品类的发售额、发售额件数正在一线都邑与新一线都邑中降幅大致相当，但墟市份额同比却一升一降，正在肯定水平上与前文提及的速冻食物类目正在一线都邑内举座下跌彼此印证。

　　速冻包子件均匀规格正在近四个季度内的更改趋向与速冻汤圆好似，正在2024年Q1均到达了四个季度中的最低值，仅有449.5g独揽；正在2024年Q2，速冻包子品类下产物的规格同样有大幅提拔，回到了451g独揽。但相较之下速冻包子规格更改的幅度更幼，其规格最大时也仅有451.5g独揽。

　　价值上看，速冻包子的件均匀单价是核心类目中最高的，正在均价最低的2023年Q4时也有11.1元独揽。而正在节庆气氛稠密的2024年Q1岁月，其件均匀单价更是来到了11.6元，远超其余品类。

　　比照来看，速冻包子墟市中的新品数目正在五大核心类目中出类拔萃，可见其墟市生气相对兴盛。同时，尽量速冻包子类型产物季度新品数目举座上正在2024年有肯定水平的消重，但正在2024年Q2相较于上一季度弥补了65款，共有345款新品面市。

　　从TOP SKU的角度切入，开始能够发明墟市份额前十位的SKU均为CR5集团旗下，可见三全、思念等集团之以是能正在速冻包子赛道中当先，与其大爆品的告成精细合连。此中，三全旗下的产物更是辞别夺得了墟市份额第一、第二的地点，与位列其后的其余SKU拉开了较大差异，侧面展现出三全动作行业龙头的话语权所正在。

　　正在速冻馄饨/云吞墟市内，思念与三全不出预念位子列第一、二位，但思念的墟市份额同比却显示了下跌。除思念表，CR5集团中尚有通用磨坊的墟市份额走势好似，同样有所下跌。举座来看CR5集团正在2024年Q2攻陷了72.63%的墟市份额，品牌荟萃度相对较高。

　　与前面三个类目分歧，速冻馄饨/云吞正在东北、华中区域内的速冻食物类目内墟市份额、发售额以及发售件数同比均为正延长，加倍是正在东北区域的发售件数同比延长以至到达了30%独揽。除此以表，速冻馄饨/云吞正在华北区域的发售额、发售件数虽同比来看有肯定的下跌，但其正在区域内的速冻食物类目内墟市份额仍为正延长。

　　从都邑等第的角度看，速冻馄饨/云吞正在一线都邑的各项目标均有较大幅度的同比下跌，都邑等第内的速冻食物类目内墟市份额同比更是消重了15%独揽。而正在三线都邑及以下，速冻馄饨/云吞的发售额同比虽有所消重，但其速冻食物类目内墟市份额与发售件数同比来看均为正向延长。

　　速冻馄饨/云吞的件均匀规格走势与速冻饺子齐备相反，正在过去的四个季度中浮现出安定的消重趋向食品，从2023年Q3的396g独揽一齐消重至2024年Q2的390g独揽。同时不难发明，相较于速冻饺子、速冻汤圆等品类，速冻馄饨/云吞的规格举座偏幼，正在峰值时也不突出397g，而前文阐明的几大类目下产物的件均匀规格基础都正在450g以上。

　　分歧于规格，速冻馄饨/云吞的价值更改趋向与其余品类好像，也正在2024年Q1到达了近四个季度中最高的9元独揽，随后正在Q2又显示了光鲜的下跌。分歧的是，速冻馄饨/云吞正在2024年Q2的件均匀单价较2023年Q4也有光鲜的消重。

　　速冻馄饨/云吞的新品数目相较于其余速冻食物品类而言偏少，正在新品数目最多的2023年Q4时也仅有108款，以至不足个人类目季度新品数目标最低值。而从趋向上看，速冻馄饨/云吞的新品数目正在2024年Q1也有一次光鲜的消重，Q2时虽没有延续消重趋向，但同样也未有延长，新品数目与2024年Q1相通。

　　就TOP SKU的集团归属而言，思念与三全动作行业龙头的影响力可见一斑，加倍是思念旗下更是有七款SKU上榜，为思念稳居墟市份额第一供给了首要的撑持。但从TOP SKU的墟市份额同比更改来看，50%的TOP SKU墟市份额均浮现同比消重。

　　速冻点心动作速冻食物赛道内的后起之秀，墟市份额延长正盛。基于CR5集团的组成来看，安井初次打破了思念与三全修建的防地夺得了墟市份额第一的地点，而位列第五的福州麦幼白食物更是于2023Q2后才出手收录的新集团。联合CR5墟市份额合计53.57%的数据来看，速冻点心类目荟萃度较低，已经有新玩家进入头部的也许麻将胡了2。

　　分区域来看，速冻点心正在发售额、发售件数与墟市份额同比上仅正在西南区域有较光鲜的正向延长。而正在其余六个区域内，加倍是正在西北区域，速冻点心墟市发售额、发售件数的同比更改境况均负向较为明显。

　　分都邑等第来看，速冻点心正在一线都邑内的发售额、发售件数虽同比有所消重，但其正在都邑等第墟市内的速冻食物类目中的墟市份额同比延长却突出了10%。正在新一线、二线、三线都邑及以下，则同样是各项目标同比均为负向。

　　速冻点心的件均匀规格与速冻馄饨/云吞相似偏幼，正在规格最大的2024年Q1也仅有385g独揽，而正在近四个季度中最低的2024年Q2更是仅有370g独揽。趋向上看，速冻点心的件均规格除了2024年Q1有一次光鲜延长表，举座规格仍正在缩幼。

　　比照来看，速冻点心的件均单价相对较低。而正在件均匀单价的更改趋向上，速冻点心的走势与其余品类更是齐备分歧。正在其余品类件均单价纷纷提拔的2024年Q1，速冻点心的件均单价却显示了较大幅度的下跌，一齐跌至7元以下，正在2024年Q2才有所回升。

　　速冻点心的季度新品数目举座较为宏伟，是核心阐明的五大类目中唯逐一个新品范畴突出500款的类目，正在2023年Q4以至推出了929款新品食品。尽量范畴与其余品类相差较大，但若从趋向上看则能够看到同等性。速冻点心的新品数目正在2024年同样也显示了光鲜的下跌，加倍是正在Q1时省略了200余款。

　　基于TOP SKU的集团归属，能够发明安井告成夺得墟市份额第一与其打造大爆品的墟市政策合连。正在TOP 10 SKU中，安井、三全旗下产物各有四款上榜，其余两款为千味央厨旗下。而从SKU墟市份额同比更改来看，安井、三全旗下SKU所占份额同比均有所延长。

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